广和通拟发不超9.63亿元可转债 2019年定增募7亿元

　　 广和通(300638.SZ)今日收报17.13元，涨幅2.57%，总市值131.18亿元。

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　　1月12日晚间，广和通发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

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　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,275.88万元(含发行费用)，扣除发行费用后拟用于以下项目：智能制造基地建设项目、研发基地建设项目、补充流动资金。

　　本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

　　本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐人(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

　　同日，广和通发布的前次募集资金使用情况报告显示，公司2019年向特定投资者非公开发行股票。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票的方式发行12,792,395股，发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，公司共募集资金69,999.99万元(含应支付而未支付的发行费用182.79万元)，扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。

　　公司2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，公司于2023年6月向发行对象发行人民币普通股(A股)7,884,972股，每股发行认购价格为人民币21.56元，共计募集人民币169,999,996.32元。扣除与发行有关的费用人民币(不含税)4,364,021.21元，公司实际募集资金净额为人民币165,635,975.11元。

(责任编辑：王晨曦)

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